به گزارش معدن نیوز، جهان در سال 2020 شاهد تغییرات مهمی بوده است. همه‌گیری ویروس کرونا، تجارت را مختل، اقتصادها را زمینگیر و تقاضا را دچار مشکل کرده است. این وضعیت چه معنا و مفهومی برای معادن و فلزات خواهد داشت؟
«وودمکنزی» در گزارشی با اشاره به اینکه گروه‌های تحقیقات معدن و صنایع فلزی این موسسه، کار رصد فلزات پایه، کالاهای حجیم و مواد اولیه باتری را بر عهده دارند، تاثیر ویروس کرونا بر چشم‌انداز معادن را مورد بررسی قرار داده است.
داده‌های تیم‌های تحقیقاتی بر اساس چشم‌انداز بلندمدت این موسسه و تجزیه و تحلیل اثرات همه‌گیری کرونا بر عرضه، تقاضا و قیمت‌ها ارائه شده که این موارد شامل اختلال در معادن و بهره‌برداری، محرک دولت‌ها برای محدودیت تخریب تقاضا و مازاد بازارها و تاثیر آن بر قیمت‌ها بوده است. وود مکنزی کار خود را به‌عنوان کارگزار سهام در سال 1923 میلادی در ادینبورگ آغاز کرد. در دهه 1970 به یکی از سه کارگزار برتر بریتانیا تبدیل شد و این موسسه هم اکنون به کیفی بودن تحقیقات سهام شهرت دارد. در ادامه گزارش این موسسه را از تازه‌ترین تحولات بخش معدن در سراسر جهان می‌خوانید.
آلومینیوم: وودمکنزی در مورد آلومینیوم معتقد است، تاثیرات زیادی از این بیماری تا چند سال آینده در سراسر زنجیره ارزشی آلومینیوم احساس خواهد شد، بنابراین در پیش‌بینی تقاضای خود به میزان 2/ 3 میلیون تن طی سال‌های 2020 تا 2040 میلادی تجدید نظر کرده‌ایم. مازاد بازار این فلز در سال‌های آینده امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
افت در تقاضای آلومینیوم اولیه(تولید معادن) تا حدودی با استفاده از مواد ثانویه (قراضه) جبران خواهد شد. از آنجا که قراضه نسبت به آلومینیوم اولیه به 95 درصد انرژی کمتری برای تبدیل در هر تن نیاز دارد، بنابراین در زمینه کاهش انتشار کربن در سراسر این زنجیره موثر خواهد بود.
مس: سال 2020 برای مس بعد از کسری، می‌تواند نقطه بازگشت باشد، برای اینکه عرضه معادن می‌تواند تقاضا را تحت تاثیر قرار بدهد. پیش‌بینی می‌شود، مازاد بازار فلز سرخ در سال 2021 به اوج خود برسد. مسیر دستیابی به بازار متعادل مس به شدت متکی بر اقدام‌های مربوط به محرک‌های اقتصادی خواهد بود. به‌عنوان نمونه، تقاضای چین، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مس جهان با تعهد دولت این کشور مبنی بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جدید از جمله شبکه‌های G5، شبکه‌های برق با ولتاژ بالا و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی(EV) و همچنین برنامه‌های مربوط به یارانه خرید خودرو و لوازم خانگی پشتیبانی خواهد شد.گسترش ظرفیت تولید مس نیمه‌ساخته در آمریکا، روسیه و سراسر آسیا از افزایش تقاضا در درازمدت پشتیبانی خواهد کرد که البته از پایه پایین‌تری برخوردار خواهد بود.
طلا: وودمکنزی در مورد طلا اعلام کرد: در آغاز سال، هرچند انتظار داشتیم در مجموع تولید طلا در سال 2020 اندکی افزایش یابد، اما تصور نمی‌کردیم که یک بیماری همه‌گیر جهانی تولید نزدیک به 80 معدن طلای جهان را مختل کند. بنابراین در حالی که پیش‌تر اوج عرضه طلا محتمل‌تر بود، اما هم اکنون قله قیمتی در معرض دید است. وودمکنزی توصیه کرد، برای جلوگیری از کاهش مداوم عرضه، توسعه پروژه‌ها باید افزایش یابد. «ما برآورد می‌کنیم که این صنعت تا سال 2025 باید 37 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند تا سطح تولید 2019 حفظ شود. این سرمایه‌گذاری‌ها باید در برابر گزاره‌های ارزش و تنظیم‌شده با ریسک انجام شود.»
سرب: عرضه سرب در ماه‌های ابتدایی سال 2020 با مشکلاتی مواجه شد. اقدام‌های مهار ویروس سبب محدودیت جریان قراضه و کاهش تولید معدنی این فلز در برخی کشورهای تولیدکننده شد. اگرچه تقاضای این فلز نیز رکود پرشتابی را به خود دید، اما ماهیت انعطاف‌پذیر بازارهای عمده سرب به معنای آن است که بخش مهمی از تاثیر یادشده به جای تخریب تقاضا، تعویق آن را به دنبال خواهد داشت. به‌عنوان نمونه، عواقب زیان در بخش مربوط به باتری‌های اصلی خودرو با افزایش باتری‌های جایگزین قابل جبران است. به عبارت دیگر، گرچه چشم‌انداز تقاضای خودرو به‌طور کلی ضعیف است، اما باتری‌های صنعتی به ویژه در سیستم‌های ذخیره انرژی تجدیدپذیر، فرصت‌هایی را برای رشد این فلز فراهم می‌کند.
نیکل: وود مکنزی در مورد نیکل نوشت: تقریبا همراه با کالاهای معدنی دیگر، کاهش چشمگیر پیش‌بینی ما در مورد تقاضای نیکل، بازار کوتاه‌مدت را از کسری به مازاد منتقل کرده است. روند مداوم تولید فرو‌نیکل عیار پایین(NPI) در اندونزی باعث افزایش پیش‌بینی مازاد و چشم‌انداز قیمت‌های پایین‌تر شده است. پیش‌بینی می‌کنیم، تقاضای جهانی نیکل در سال 2020 با 6 درصد کاهش به 2 میلیون و 290 هزار تن کاهش یابد. پس از رکود اقتصادی، انتظار داریم تقاضا در سال 2025 به 2 میلیون و 860 هزار تن برسد. این وضعیت به دلیل موقعیت چین در بخش‌های فولاد ضد زنگ و باتری، بیشتر از سمت این کشور هدایت خواهد شد.
فلز روی: چشم‌انداز میان‌مدت بازار روی با شیوع ویروس کرونا دگرگون شده است. میزان تولید معدنی این فلز در اکثر مناطق با افت مواجه شده و در سطح جهان حدود 10 درصد کاهش یافته است. البته قرار است تولید در سال 2021 با قدرت بازگردد.
امسال میزان مصرف جهانی نیز 7/ 7 درصد یا 1/ 1 میلیون تن کاهش می‌یابد. وود مکنزی پیش‌بینی کرد، بهبود تقاضا در سال 2021 با رشد 9/ 3 درصدی و در سال‌های بعدی با رشد متوسط ادامه یابد. با این وجود این موسسه انتظار ندارد که تا سال 2024 مصرف به اندازه قبل از شیوع بیماری همه‌گیری کووید-19 و همچنین بالاترین میزان مصرف آن یعنی 14 میلیون و 200 هزار تن در سال 2017 برسد.
مسائل کلیدی در طولانی‌مدت، کمی تغییر می‌کند و در سمت عرضه قرار خواهد گرفت. افزایش تولید معادن روی بستگی به جایگزینی معادن تعطیل شده و افزایش تقاضای کنسانتره مورد نیاز خواهد داشت.
سنگ آهن و فولاد: وود مکنزی در این گزارش اعلام کرد: «سال 2020 دوران فوق‌العاده‌ای برای سنگ آهن است. قیمت این کالا به دلیل تقاضای مناسب چین و تضعیف حمل دریایی از انتظارات ما برای فصل نخست 2020 فراتر رفت. البته پیش‌بینی می‌کنیم که محرک‌های قیمتی متعادل‌تر شود و عرضه سنگ آهن حمل شده از راه دریا و تقاضا از سال 2021 بیشتر به یکدیگر نزدیک‌تر شود. در مورد فولاد، پیش‌بینی سقوط 8 درصدی تقاضای جهانی را برای سال 2020 می‌کنیم و برای جهان به استثنای چین، این سقوط 16درصد برآورد می‌شود. در اوج بحران مالی جهانی، تقاضای جهانی فولاد فقط 5 درصد کاهش پیدا کرده بود. تولید فولاد به سرعت به کاهش تقاضا پاسخ خواهد داد و تولید فولاد خام به مدت دو تا سه سال به سطح بازده 2019 باز نخواهد گشت. تا آن زمان، تولید چین رو به افول خواهد بود و بنابراین عرضه جهانی فولاد به مدت چند سال ثابت می‌شود.» بهبود تولید برخی محصولات مانند ورق گرم چند دهه طول می‌کشد، زیرا در سال 2020 حرکت به سمت فناوری‌های سبز در مناطق کلیدی سرعت گرفته است.
زغال سنگ حرارتی: با ورود کشورها به تعطیلی‌های ناشی از شیوع کرونا و قرنطینه، تقاضای زغال سنگ حرارتی کاهش یافت. این وضعیت سبب شد تا افزایش عرضه که از قبل در حال وقوع بود، تشدید شود و قیمت‌ها را به پایین‌ترین سطح سال‌های اخیر هدایت کند. تجارت ساحلی این کالا در سال 2020 بیش از 60 میلیون تن سقوط خواهد کرد و در حالی که بازار با توجه به خروج اقتصادها از بحران دوباره با رشد مواجه خواهد شد، اما به سطح یک میلیارد‌تن نمی‌رسد. سیاست‌های دولتی، آینده زغال سنگ حرارتی را مشخص می‌کند و جهان در آینده نزدیک به واگرایی ادامه خواهد داد. اروپا و آمریکا با استفاده از بسته‌های محرک، برنامه انتقال انرژی را به سمت رشد بخش‌های تجدیدپذیر تسریع می‌بخشند. بخش‌های مهمی از آسیا داستان متفاوتی دارند و با وجود کشورهای بزرگ وارد‌کننده مانند چین و هند، سرمایه‌گذاری‌های بیشتری روی زغال سنگ می‌کنند.
زغال سنگ متالورژی: وود مکنزی نوشت: «بیماری همه‌گیر کرونا، بازارهای زغال سنگ متالورژی را تحت تاثیر قرار داد و تقاضا و رشد را در سطح پایین‌تر تنظیم کرد. پیش‌بینی تقاضای پایین فولاد، رشد متالورژی را به 404 میلیون‌تن کاهش می‌دهد که 5 درصد نسبت به آخرین به روز‌رسانی ما افت کرده است. با نگاه به آینده داستان تقاضای زغال سنگ متالورژیکی سه نکته دارد: بهبود کوتاه‌مدت از پاندمی کرونا، اوج گرفتن و سپس کاهش تولید ورق گرم چین در میان‌مدت و رشد مداوم و قابل‌توجه هند در درازمدت.»
مواد اولیه باتری: چشم‌انداز کوتاه‌مدت این بخش مناسب نیست. با توجه به اقدامات مربوط به تعطیلی‌ها، کاهش قیمت نفت و بودجه خانوار، پیش‌بینی وود مکنزی برای فروش جهانی خودروهای برقی در سال 2020 از رشد سالم 20 درصدی به 13درصد کاهش یافت. این موضوع برای لیتیوم و کبالت که از قبل با افزایش عرضه مواجه بودند، چالش‌برانگیز است. البته بازار خودروهای برقی می‌تواند از بحران قوی‌تر از همیشه بیرون بیاید. این چالش طولانی‌مدت هنوز هم ممکن است در مورد اینکه آیا عرضه مواد اولیه باتری می‌تواند با افزایش تقاضا روبه رو شود، محور مورد بحث باشد.