فروش ۱۲ هزار میلیارد ریال اوراق اجاره شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر

به گزارش معدن نیوز، شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر توانست با اخذ مجوز انتشار اوراق اجاره 12 هزار میلیارد ریالی از سازمان بورس و اوراق بهادار، عنوان یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان مالی از طریق انتشار اوراق بدهی را در بین شرکت‌های خصوصی، به خود اختصاص دهد.

هدف از انتشار این اوراق، تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت در قالب اوراق اجاره و از طریق فروش تجهیزات و ماشین‌آلات خط 2 گندله سازی‌ به نهاد واسط (شرکت واسط مالی تیر پنجم) و سپس اجاره به شرط تملیک آن‌ها، است.

این اوراق چهار ساله با نرخ 20 درصد است، مواعد پرداخت اجاره هر سه ماه یکبار است که از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌شود.

این اوراق، فاقد ضامن بانکی بوده و برای ضمانت پرداخت اجاره‌بها و اصل اوراق در سررسید، تعدادی از سهام شرکت سنگ‌آهن گهرزمین و تعدادی از سهام شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر توثیق شده است. طراحی شیوه تامین مالی و عرضه این اوراق توسط شرکت پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین بوده و بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی این اوراق بر عهده شرکت‌های تامین سرمایه امین و تامین سرمایه امید هر یک به مبلغ 6 هزار میلیارد ریال است.

ازجمله مزایای این اوراق می‌توان به تامین مالی بلندمدت در کوتاه‌ترین زمان، پایین بودن نرخ هزینه تامین مالی برای شرکت در مقایسه با سایر روش‌های‌ تامین مالی، پرداخت اصل مبلغ اوراق در پایان سال چهارم، جایگزین کردن توثیق سهام به جای رکن ضامن (بانک‌ها) و در نتیجه کاهش نرخ هزینه تامین مالی حداقل بین یک تا 1,5 درصد سالانه و... اشاره کرد.